生鮮產品迭出 拉美冷鏈物流市場前景廣闊
日期：2024-07-02
來源： 中國飛時達快遞快遞報
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拉丁美洲擁有肥沃的土地和宜人的氣候，以生產香蕉、菠蘿、櫻桃等水果而聞名。魚類、花卉、乳制品和肉類也是當地特色產品。
根據研究機構Mordor Intelligence對拉美冷鏈物流市場規模和份額的分析，2024年，拉美冷鏈物流市場規模預計為53.3億美元，預計到2029年將達到92.3億美元，年復合增長率為11.6%。近年來，包括馬士基等在內的國際物流企業紛紛在拉丁美洲投資，包括冷藏設施、物流技術和質量控制等方面，以提高冷鏈運輸效率和可靠性。
三大出口國各有特色
從國別和主要出口產品看，巴西在全球冷鏈市場中扮演著重要角色。巴西是主要的肉類生產國和出口國，牛肉是其主要出口產品。2022年，巴西肉類出口額達240億美元。厄瓜多爾是拉美第二大出口國，香蕉和凍蝦是其主要出口產品。2022年，厄瓜多爾香蕉出口總額達到35.2億美元，是世界第一大香蕉出口國；蝦類出口額為78億美元，占全球冷凍蝦類出口量的34.3%，成為蝦類出口的第一大國。
2023年5月，中國與厄瓜多爾簽署自貿協定，今年5月起該協定正式實施。根據協定，中厄雙方將分別對90%的稅目相互取消關稅，其中約60%的稅目在協定生效后立即取消。厄方產的香蕉、白蝦、魚、魚油、鮮花和干花、可可和咖啡等產品進入我國市場時，關稅將從目前的5%至20%逐步降至零。
拉丁美洲第三大出口國為哥斯達黎加，主要出口產品為菠蘿。排名第四的智利是櫻桃產量最高的國家，超過85%的櫻桃出口到中國。據馬士基的數據，通過船舶冷鏈運輸方式，櫻桃只需21天即可抵達中國。此外，基于近年來中國市場對智利櫻桃的需求，2023年11月馬士基還開通了專門的航空貨運航線。
小眾冷鏈產品受關注
除了肉類和傳統水果，近年來，拉丁美洲在一些相對小眾的冷鏈農產品出口份額上正嶄露頭角。目前，世界上75%的鱷梨產量來自拉丁美洲，其中墨西哥排名第一，哥倫比亞排名第二。聯合國糧農組織發布的《2021—2030年農業展望》報告預計，到2030年牛油果將超過芒果和菠蘿成為貿易量最大的熱帶水果，并預測墨西哥牛油果將在未來10年內年均增加5.2%的產量，其占全球出口的份額將在2030年達到63%。
拉丁美洲鱷梨作物的主要需求來自美國。2021年，該地區鱷梨銷售中約46%的收入來自美國。
近年來，我國西餐廳、鮮榨果汁店和奶茶店對牛油果的需求增長較為明顯，但國內牛油果產量尚處于緩慢增長狀態，難以滿足需要，牛油果進口需求持續走高。根據《中國牛油果行業現狀深度研究與發展趨勢調研報告（2024—2031年）》，2019至2023年，我國牛油果進口量從3.26萬噸增長至6.56萬噸，年均復合增長率約為19.1%。其中，2022至2023年同比增長最為明顯，其間增長的牛油果進口量對近5年來我國牛油果進口量增長的貢獻率達73.65%。未來，鱷梨能否成為櫻桃之后又一個中國和拉丁美洲之間貿易的“爆品”，值得進一步關注。
拉美正迅速成為世界最大的玫瑰出口地區之一。2020年，全球玫瑰銷售額為28.6億美元。作為世界第二大玫瑰出口國，厄瓜多爾當年的玫瑰出口額達6.25億美元。哥倫比亞是第四大玫瑰出口國，兩國占全球玫瑰年出口額的34%。拉丁美洲玫瑰出口的主要市場包括美國和歐洲。每年的情人節對玫瑰的需求量巨大。2020至2021年間，美國從哥倫比亞進口鮮花的需求增長了16.1%，價值達12億美元。同期，其對荷蘭和英國的出口分別增長了59.1%和28.8%。
冷鏈設施布局較為合理
從冷鏈設施看，巴西是拉丁美洲最大的倉儲市場，約占50%。其他主要市場包括墨西哥、哥倫比亞、智利和阿根廷。
Frialsa Frigorificos SA、Comfrio SoluCoes LogIsticas、Friozem Armazéns Frigorificos、Superfrio Armazéns Gerais、Americold Logistics等5家企業目前占據拉丁美洲冷鏈物流市場的多數份額。這些企業也在通過兼并重組、技術革新等方式發展壯大。Mordor Intelligence認為，目前拉丁美洲的頭部企業并不具備完全壟斷優勢，冷鏈市場競爭較為充分。
馬士基在一份針對拉美冷鏈市場的報告中表示，拉丁美洲的冷鏈產品生產者、生產設施、港口之間的距離等是保障產品質量的關鍵因素，將運輸工具盡可能布局在產地周邊，將冷鏈設施盡可能布局在港口周邊，可以降低產品腐敗率，這也是冷鏈運輸的關鍵問題。隨著數字化和海關清關的協同運作，拉丁美洲冷鏈市場還具有很大潛力。
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